Dylan era apenas uma criança de cinco anos quando sua vida por completo. Nascido em uma família de lobisomens, ele crescia sob os cuidados de seu pai Richard, um guerreiro que dedicava sua vida à proteção e ao equilíbrio do mundo. Contudo, o destino de Dylan foi selado no fatídico dia em que um grupo de caçadores, descobriu o paradeiro de seu pai.
Esses caçadores eram conhecidos por usarem mascaras de animais e pela sua brutalidade, eles orquestraram uma armadilha para Richard, atacando-o durante uma noite de inverno. A batalha que se seguiu foi intensa, mas o grupo estava preparado.
Nas primeiras semanas preso no porão, Dylan foi apresentado a Raphael, um garoto de 11 anos que era o mais novo membro do grupo, filho mais velho de Joseph, Raph como era chamado pelo pai, sempre usava uma máscara de raposa, assim como todos os membros usavam mascaras de animais sendo a do líder de um próprio lobo.
Desde o primeiro encontro, Raphael mostrou uma crueldade fria e sádica, divertindo-se com o sofrimento de Dylan. Durante os cinco anos em que Kevin permaneceu aprisionado, Raphael foi seu pior tormento, infligindo agressões físicas e psicológicas com uma regularidade. Ele via Dylan como um brinquedo quebrado, algo que poderia ser manipulado e destruído sem qualquer remorso. A máscara de raposa de Raphael se tornou uma visão constante nos pesadelos de Dylan.
Dylan assistiu a tudo impotente enquanto seu pai lutava, até o ultimo suspiro sendo decapitado após ser imobilizado por balas de prata, quando enfim acharam a criança escondida na sua casa o chefe dos caçadores conhecido como Joseph, propôs algo diferente. Ao invés de matar o garoto, sugeriu que o levassem como um troféu. Assim, eles o acorrentaram e o levaram para um clube de caça nas montanhas, que era usado como um base para caçadores, chegando lá, Dylan foi aprisionado no porão do clube, como um animal de zoólogo a ser exibido ao lado de lobos empalhados, crânios, ossos e peles de outras vítimas empilhadas em forma de decoração. sendo uma dessas peles que chegou alguns dias depois, pertencendo ao seu pai, transformada em uma tapeçaria a ser pendurada na parede. Os anos seguintes foram marcados por dor e sofrimento para Dylan. Ele não era tratado como um ser vivo, mas sim como um animal a ser abatido, uma lembrança da vitória dos caçadores sobre os lobisomens.
Quando Dylan completou nove anos, um novo capítulo de sua tortura começou. Joseph decidiu trazer seu filho mais novo, Kevin, para introduzi-lo ao "mundo real" dos caçadores. Kevin, um garoto de dez anos, já mostrava grande habilidade com armas de fogo, aprendendo desde cedo a atirar com precisão. Ele admirava seu pai embora não se desse tão bem com seu irmão mais velho, e queria seguir os passos do pai, acreditando nas histórias sobre como os lobisomens eram monstros e que deveriam ser exterminados.
No entanto, ao ser levado ao clube de caça e apresentado a Dylan, teve uma reação oposta. Em vez de ver o monstro que seu pai tanto falava, ele viu um garoto traumatizado e frágil da sua idade. Dylan, preso há anos, já não tinha o brilho nos olhos, mas sua expressão de dor e desespero tocou Kevin de uma forma que ele não esperava. Apesar das ordens de seu pai para que realizasse um rito de passagem jogando pó de prata em Dylan, Kevin hesitou. Ele olhou nos olhos de Dylan e sentiu remorso, porem fazendo oque todos esperavam dele.
Nos dias seguintes, Kevin começou a se aproximar de Dylan em segredo. À noite, ele entrava no clube de caça e se sentava ao lado do garoto, tentando entender o que ele realmente era. As conversas entre os dois eram breves no início, mas Kevin foi, aos poucos, sendo gentil com Dylan, trazendo-lhe alimentos normais, algo que Dylan não via há anos. O garoto lobisomem estava desnutrido e fraco, e a bondade de Kevin, mesmo que tímida, começou a dar-lhe um fio de esperança.
Conforme os meses passavam, Kevin se afeiçoou a Dylan. Ele via um ser indefeso, não o monstro que lhe haviam dito. Um dia, Kevin decidiu dar a Dylan um presente, um pequeno urso de pelúcia. Para Dylan, aquele simples objeto representava um pedaço de humanidade que ele havia perdido ao longo dos anos de abuso. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma centelha de carinho e amizade.
Dylan, já traumatizado e ferido, não resistiu à provocação. A dor, o medo e a raiva acumulados ao longo dos anos finalmente transbordaram. Em um momento de fúria, Dylan se transformou pela primeira vez. Sua forma lupina. Ele atacou o caçador com toda a força que ainda tinha, e os dois lutaram em um embate brutal.
Enquanto Dylan e o caçador lutavam, Kevin assistia, paralisado de medo e conflito. Ele não conseguia mais ver seu pai da mesma forma, especialmente depois de ver o sofrimento de Dylan e o verdadeiro monstro que seu pai era. Quando a luta chegou ao ponto crítico, com Dylan prestes a ser morto, Kevin pegou a arma do chão e com lágrimas nos olhos, atirou no próprio pai para salvar seu amigo.
No entanto, os segredos de Kevin não ficariam escondidos por muito tempo. Seu pai, desconfiado do comportamento do filho, descobriu que ele estava entrando no portão e interagindo com Dylan. Furioso, o caçador decidiu dar uma lição cruel ao filho. Ele arrastou Dylan para fora da cela e começou a torturá-lo na frente de Kevin, forçando o garoto a assistir enquanto Dylan sofria, com a intenção de mostrar ao filho o "monstro" que Dylan era. O caçador queria forçar Dylan a se transformar em sua forma lupina, para que Craig visse a verdade, planejando enfim executa-lo.
O tiro foi fatal. O caçador caiu no chão, morto, e Kevin, chocado com o que havia feito, correu para Dylan, ainda na forma lupina. Apesar de todo o trauma e da fúria, Dylan reconheceu o amigo e recuou, voltando lentamente à forma humana. Com o corpo tremendo e a mente confusa, Dylan sabia que precisava fugir.
Os dois garotos, agora fugitivos, correram para longe do clube de caça, deixando para trás o corpo do pai de Kevin. Eles sabiam que os outros caçadores não demorariam a descobrir o que havia acontecido e viriam atrás deles. Agora, estavam sozinhos, unidos pela dor e pelo sangue derramado, fugindo para sobreviver em um mundo que os caçaria sem piedade.